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CRM項目階段管理功能如何制定銷售跟進(jìn)計劃

作者: 來源: 時間:2019-05-09

CRM系統(tǒng)比傳統(tǒng)的紙質(zhì)單據(jù)的優(yōu)勢就在于系統(tǒng)能夠靈活處理項目的跟進(jìn)過程、流程、以及對數(shù)據(jù)的處理,能夠大大節(jié)約傳統(tǒng)方式的人力和物力;對于項目階段的管理,紅圈CRM系統(tǒng)也是比較靈活的,可以很方便地進(jìn)行階段變更。


  方法如下:


  入口:客戶關(guān)系--項目信息--跟進(jìn)


  步驟:


  1、打開客戶關(guān)系,找到項目跟進(jìn)頁面


  2、在跟進(jìn)頁面選中跟進(jìn)記錄,點擊上方的【變更階段】,彈出如圖頁面


  3、在項目變更頁面填寫完信息后,點擊【保存】,操作完成


成功離不開努力,更離開事前的準(zhǔn)備,做事前制定好計劃,往往能起到事半功倍的效果,工作也是一樣。在跟進(jìn)客戶之前要提前計劃,按計劃做事,條理比較清晰。紅圈CRM中就有跟進(jìn)計劃的功能模塊,能夠方便快捷地幫助您完成工作,那紅圈CRM系統(tǒng)是如何制定銷售跟進(jìn)計劃的呢?

CRM項目階段管理功能如何制定銷售跟進(jìn)計劃

  有兩種方法:


  入口一:在客戶列表下方創(chuàng)建

  入口二:在跟進(jìn)計劃列表里面直接創(chuàng)建


  1、在客戶列表下方創(chuàng)建

  入口:客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息


  步驟:


  1、打開客戶關(guān)系,找到客戶信息頁面


  2、在客戶信息頁面選中客戶,點擊頁面的【跟進(jìn)計劃】,然后點擊【新增】,彈出如圖頁面


  3、在新增頁面填寫好信息,點擊【保存并關(guān)閉】,完成操作


  注意事項:在客戶信息頁面只能選中一個客戶,在計劃新增頁面必填項填完后才能保存


  2、在跟進(jìn)計劃列表里面直接創(chuàng)建


  入口:客戶關(guān)系--客戶跟進(jìn)--跟進(jìn)計劃


  步驟:


  1、打開客戶關(guān)系,找到跟進(jìn)計劃頁面


  2、在頁面上方點擊【新增】,彈出如圖頁面


  3、在新增頁面填寫好信息后,點擊【保存并關(guān)閉】,完成操作


  注意事項:選擇客戶的時候,注意不要選錯,必填項填好后才能保存


  總結(jié):數(shù)據(jù)錄入方法的多樣性使業(yè)務(wù)員用起來非常方便,操作簡便,省時省力。


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行業(yè)解讀 2021-02-05
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