隨著信息化建設(shè)的日益完善，使得以“客戶為中心”的CRM工作流技術(shù)發(fā)展逐步趨于成熟。企業(yè)可以通過標(biāo)準(zhǔn)化工作方法改善業(yè)務(wù)流程，消除許多不必要的操作成本，優(yōu)化企業(yè)辦公流程，CRM自動化在讓工作更高效的同時，給客戶提供更好的服務(wù)體驗，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。

一、自動分配工作流

       企業(yè)的潛在客戶來源不同，跟進(jìn)處理的方法自然也不同。例如，來自郵件營銷、表單和調(diào)查問卷等等的新線索，能夠在CRM系統(tǒng)中按照事先設(shè)定好的分配規(guī)則，基于不同的標(biāo)準(zhǔn)（客單價、地區(qū)等）自動分配給相應(yīng)的銷售人員。這樣，工作效率得到提升的同時，又避免了手工分配時浪費時間及出現(xiàn)錯誤的情況，讓企業(yè)的業(yè)務(wù)運作更為迅速。

二、自動進(jìn)行銷售跟進(jìn)

       企業(yè)的銷售人員往往會有多筆交易同時進(jìn)行，會造成業(yè)務(wù)跟進(jìn)力不從心，也無法提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，而導(dǎo)致“大單”丟失?，F(xiàn)在通過CRM系統(tǒng)能夠在商機(jī)設(shè)置部分進(jìn)行重大交易警告，只要條件滿足當(dāng)時設(shè)定的規(guī)則，一旦重大交易出現(xiàn)新情況，就會自動提醒管理者及團(tuán)隊成員重點關(guān)注重大商機(jī)，避免丟單，造成公司的重大損失。

三、自動創(chuàng)建任務(wù)

       將最合適的工作在合適的時候傳遞給合適的人去做，可以使領(lǐng)導(dǎo)將精力放在制定公司戰(zhàn)略、提升公司利潤的關(guān)鍵點上，可以使員工將自己的精力集中在關(guān)鍵業(yè)務(wù)上。這樣既能降低工作成本，又能提升公司效益。CRM系統(tǒng)只需簡單的操作就能夠自動創(chuàng)建任務(wù)，責(zé)任到人，設(shè)定時限。同時，該任務(wù)會與CRM系統(tǒng)中的客戶信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強(qiáng)流程規(guī)范性，同時也提升了團(tuán)隊成員之間的溝通和信任度，為客戶創(chuàng)造更好的服務(wù)體驗。

       CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供的自動化工作流，在當(dāng)今企業(yè)的智能化發(fā)展過程中，起到了相當(dāng)大的作用，幫助企業(yè)設(shè)置自定義工作流，實現(xiàn)營銷、銷售、客服、客戶管理的自動化流程，提高企業(yè)運營效率。

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