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v2008?版本更新說明(上)

作者:紅圈 來源:紅圈 時(shí)間:2020-08-01

產(chǎn)品主題


1、高級模板打印,增加HTML格式,可以輕松自定義打印模板,滿足不同打印需求。


2、持續(xù)提升BI能力,報(bào)表和儀表板功能迭代演進(jìn)。


3、進(jìn)一步完善流程引擎,業(yè)務(wù)流增加子任務(wù)類型、多文件上傳和組件優(yōu)化,增加審批流駁回節(jié)點(diǎn)設(shè)置。


紅圈CRM


1.提升協(xié)同能力


1)新增高級模板打印功能。


【功能說明】


高級模板打印,是擴(kuò)展現(xiàn)有模板打印的一種配置方式(HTML),不需要單獨(dú)開通,升級后全部企業(yè)默認(rèn)支持。用戶可以和原來excel的模板混著用,可以針對一個(gè)對象配置excel的和html的不同模板,用戶在前臺使用時(shí)選擇。


【特點(diǎn)】


  • 可視化配置頁面,通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊就可以配置完成;


  • 可以不下載文件,預(yù)覽直接打?。?/span>


  • 可以將審批流節(jié)點(diǎn)中的元素單獨(dú)打印到指定位置,如只打某節(jié)點(diǎn)簽字;


【場景】


  • 需要打印而不是下載文件類型的單據(jù);


  • 打印內(nèi)容有特殊要求的,如:只想打印某審批節(jié)點(diǎn)的簽字;


【后臺配置】


  • 配置和普通excel模板打印設(shè)置在一起,路徑為:系統(tǒng)設(shè)置——業(yè)務(wù)——對象管理——打印設(shè)置。



【前臺應(yīng)用】


  • 使用和excel格式模板方式一致,在對象詳情頁中點(diǎn)擊“打印”按鈕。


【注意事項(xiàng)】


  • 因?yàn)榱鞒虤v史的問題,一個(gè)模板只支持對應(yīng)一個(gè)業(yè)務(wù)類型;


  • 模板中的動(dòng)態(tài)表格和圖片不支持復(fù)制,如果需要重復(fù)使用,請點(diǎn)擊重新插入;


  • 動(dòng)態(tài)表格的表頭,不支持插入變量;


  • 同一個(gè)動(dòng)態(tài)表格,只能插入同一個(gè)對象的變量;


  • 圖片類型字段,如果是多張圖片,自動(dòng)從左向右平鋪顯示;


2)增加文件管理模塊,可在一個(gè)界面瀏覽所有文件


【功能說明】


  • 升級后提供了一個(gè)瀏覽系統(tǒng)中所有文件的列表頁面;即“文件”應(yīng)用。是系統(tǒng)中全部對象文件組件中的全部文件的匯總


【場景】


  • 管理者想查找下載一個(gè)文件,但不太清楚具體上傳到哪個(gè)對象的哪條數(shù)據(jù)中。


【后臺配置】


  • 升級后,權(quán)限組設(shè)置中的應(yīng)用操作,文件應(yīng)用設(shè)置中增加了“管理”選項(xiàng)。



【前臺應(yīng)用】


  • 進(jìn)入文件后,有管理權(quán)限的用戶可以看見全部文件,支持表頭篩選、下載及刪除



【注意事項(xiàng)】


  • 需要有文件應(yīng)用的文件管理權(quán)限,才可以查看到全部文件;


  • 沒有管理權(quán)限的用戶只能看菜單項(xiàng),但進(jìn)入后看不見任何文件;


3)工作報(bào)告和公告增加富文本,工作報(bào)告支持多業(yè)務(wù)類型,工作業(yè)績標(biāo)題支持自定義。


【功能說明】


  • 工作報(bào)告、公告的文本編輯器支持上傳圖片、鏈接、支持設(shè)置字體大小、顏色;基于日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的模式基礎(chǔ)上可以自定義工作報(bào)告業(yè)務(wù)類型,并分配給指定角色、部門、人員使用。


  • 每個(gè)報(bào)告類型都可以單獨(dú)設(shè)置字段、匯總統(tǒng)計(jì)值及提交截止時(shí)間;


【后臺配置】


  • 后臺設(shè)置:系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——工作報(bào)告,類型設(shè)置支持新建類型;在模板設(shè)置中,可以按業(yè)務(wù)類型設(shè)置不同的字段和統(tǒng)計(jì)值;統(tǒng)計(jì)值設(shè)置,支持自定義名稱;



4) 手機(jī)端分享詳情到IM


【功能說明】


  • 手機(jī)端可分享業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)至IM,接受方可直接打開,但需要校驗(yàn)數(shù)據(jù)權(quán)限



5) 待辦及消息通知結(jié)構(gòu)優(yōu)化


【功能說明】


  • 消息通知的類型和主題進(jìn)行了規(guī)范,便于進(jìn)行分類和篩選;每條消息可明確看到業(yè)務(wù)來源,主題更加清晰,大幅度減少了以“通知”為標(biāo)題的消息;同時(shí)查看或處理變?yōu)檎锌牲c(diǎn)擊;消息支持篩選和搜索,也可以直接搜索內(nèi)容或主題;待辦和通知的狀態(tài)變化更加智能,去除了手動(dòng)按鈕操作,當(dāng)處理或查看詳情后,狀態(tài)會(huì)自動(dòng)變化;同時(shí)優(yōu)化了紅點(diǎn)顯示數(shù)量的刷新機(jī)制,更新更及時(shí).



2. 銷售管理能力優(yōu)化:


1) 客戶回收時(shí),可配置相關(guān)對象一起回收、分配、領(lǐng)取。


【功能說明】


  • 客戶下哪些關(guān)聯(lián)對象和客戶一起回收、領(lǐng)取、分配,管理員在系統(tǒng)后臺可以設(shè)置,并默認(rèn)將聯(lián)系人和銷售機(jī)會(huì)自動(dòng)勾選。


【后臺配置】


  • 后臺設(shè)置:系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——客戶池——回收設(shè)置


2) 線索、客戶中增加到期日期字段。


【功能說明】


  • 線索和客戶中只保留了一個(gè)“到期日期”;此到期日期的邏輯是根據(jù)上面的邏輯計(jì)算,取 默認(rèn)保護(hù)期和最長保護(hù)期計(jì)算后的日期最小值。


3) 手機(jī)端新建聯(lián)系人可以通過手機(jī)通訊錄選擇。


【功能說明】


  • 在手機(jī)端新建聯(lián)系人時(shí)可以在手機(jī)通訊錄里進(jìn)行選擇,方便易用。



4) 活動(dòng)拜訪位置范圍可控。


【功能說明】


  • 通過對活動(dòng) 拜訪位置偏差的設(shè)置,讓業(yè)務(wù)人員拜訪時(shí) 只能在拜訪目標(biāo)位置附近開始拜訪,避免為了完成工作而偽造拜訪記錄。


【后臺配置】


  • 系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——活動(dòng),增加了“拜訪位置設(shè)置”。新建拜訪位置設(shè)置,選擇拜訪對象、設(shè)置參考字段并設(shè)置允許偏差范圍



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