與大多數(shù)商業(yè)策略一樣，CRM客戶管理系統(tǒng)是一個旅程，而不是目的地。要使這段旅程取得成功，它需要堅定不移的管理層支持、以關鍵績效指標為后盾的堅定目標、跨部門業(yè)務流程的精簡、持續(xù)的趨勢評估和持續(xù)的流程改進。CRM并不以軟件形式的上線而結(jié)束，事實上，上線只是CRM系統(tǒng)戰(zhàn)略成果的開始。

     在開始CRM系統(tǒng)實施之旅之前，高管或經(jīng)理必須問問自己為什么要這樣做？我們希望實現(xiàn)什么目標？這個旅程必須從明確的目標和期望開始。共同的目標通常開始于確定和改進公司的業(yè)務操作或面向客戶的流程，將它們與業(yè)務模型進行比較，然后將整個系統(tǒng)集成到更加自動化、合理化、響應性和更高效的東西中。這些類型的宏偉目標是偉大的起點，然而，必須更明確地定義，以便應用測量和分析。

     雖然有無數(shù)可供選擇的起點，但首先就是審視企業(yè)本身。運營的目的是什么，運營的方式是什么，優(yōu)勢、劣勢、需求、目標是什么，最重要的是——人員（他們是誰？他們能帶來什么？如何能讓他們更有效率？)

     不同廠商提供不同的解決方案，主要體現(xiàn)在行業(yè)重點、市場重點、服務區(qū)域以及功能集、靈活性、易用性、價格方面的差異。與CRM軟件廠商打交道，找出他們能為你的領域提供什么，然后專注于他們?nèi)绾翁峁┧麄兊慕鉀Q方案。從中找到一到三家提供您可能正在尋找的CRM解決方案類型的公司，然后開始選型會議，重點討論實現(xiàn)方法、功能和培訓，以達到最大限度地利用CRM系統(tǒng)。一些CRM軟件廠商將提供非常好的計劃和全面的解決方案，還能提供獨特的定制化解決方案。

     CRM決策的一個重要部分可能涉及現(xiàn)有網(wǎng)絡的狀態(tài)。一些CRM解決方案可能需要升級到甚至包括全新的服務器和相關硬件。如果您不愿意或無法承擔這些類型的投資，你也可以選擇在線crm系統(tǒng)，有時稱為“托管”解決方案，由供應商提供硬件和軟件，您可以通過Internet隨時隨地進行訪問。

     因此，請確保CRM解決方案能夠在當前IT基礎設施的限制下工作，這在很大程度上取決于你的公司希望從CRM解決方案中獲得多大的好處。如果您的網(wǎng)站包含客戶信息收集、線索生成或電子商務組件，則必須尋找能實現(xiàn)系統(tǒng)集成的CRM客戶管理系統(tǒng)的軟件廠商?？傊?，CRM解決方案的選擇是一件需要綜合多方面去考量的事情。

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